Intégration ERP / CRM / Progiciels — vocabulaire professionnel

• API

  Moyen technique fourni par un logiciel pour permettre à un autre logiciel de lire, créer ou modifier certaines données de façon contrôlée.

• Cahier des charges

  Document qui décrit les besoins, les processus à couvrir, les utilisateurs concernés et les résultats attendus du futur logiciel.

• Champ personnalisé

  Zone d’information ajoutée dans le logiciel pour enregistrer une donnée propre à l’activité de l’entreprise.

• Connecteur

  Composant qui organise les échanges de données entre deux logiciels, par exemple entre un site marchand et un ERP.

• CRM

  Logiciel qui rassemble les informations sur les prospects et les clients, ainsi que les échanges, les ventes et les actions commerciales associés.

• Développement spécifique

  Fonction créée sur mesure parce qu’elle n’existe pas dans les réglages standards du logiciel.

• Environnement de production

  Version du logiciel réellement utilisée par l’entreprise pour son activité quotidienne, avec les données officielles.

• ERP

  Logiciel qui centralise plusieurs fonctions de l’entreprise, comme les achats, les stocks, la facturation et la comptabilité, dans un même système.

• Fiche client

  Écran qui regroupe les coordonnées d’un client, son historique, ses documents et les actions réalisées ou prévues.

• Flux de données

  Ensemble d’informations transférées d’un logiciel à un autre, avec un sens, un format et une fréquence définis.

• Historique de données

  Informations anciennes que l’entreprise souhaite conserver dans le nouveau logiciel, comme les factures, les commandes ou les échanges clients.

• Import à blanc

  Essai de chargement réalisé dans un environnement de test pour repérer les erreurs avant le transfert définitif.

• Mapping de données

  Table de correspondance qui indique où chaque information de l’ancien système doit être placée dans le nouveau.

• Migration de données

  Transfert des informations de l’ancien système vers le nouveau, avec leur adaptation au format attendu par le logiciel cible.

• Mise en production

  Passage du logiciel configuré et testé à son utilisation réelle par les équipes.

• Nettoyage de données

  Correction ou suppression des doublons, erreurs, valeurs incomplètes et informations devenues inutiles avant leur transfert.

• Paramétrage

  Réglage du logiciel avec les options prévues par l’éditeur, sans modifier son code : droits d’accès, taxes, étapes de validation ou modèles de documents.

• Pipeline commercial

  Vue des opportunités de vente classées selon leur avancement, par exemple prise de contact, devis envoyé ou affaire gagnée.

• Profil utilisateur

  Ensemble de droits qui détermine les informations et les actions accessibles à une catégorie d’utilisateurs.

• Recette

  Phase pendant laquelle le client vérifie, à partir de scénarios concrets, que le logiciel livré fonctionne comme prévu avant sa mise en service.

• Synchronisation

  Mise à jour des mêmes informations entre plusieurs logiciels, immédiatement ou à intervalles réguliers.

• Webservice

  Service accessible par internet ou sur un réseau privé qui permet à des logiciels d’échanger automatiquement des données ou des commandes.

• Workflow

  Suite d’étapes et d’actions automatisées déclenchées par un événement, comme l’envoi d’un rappel après la création d’un prospect.

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